“`html

Küresel Piyasalarda Negatif Seyir Devam Ediyor

Küresel finansal piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2023 yılı için faiz indirimlerini tamamladığına dair artan beklentiler ve bazı büyük teknoloji şirketlerinin açıkladığı finansal sonuçların ardından olumsuz bir yönelme gözlemleniyor.

Dünya genelinde enflasyonla başa çıkma çabaları sürerken, merkez bankaları, beklenmedik fiyat artışlarını engellemek ve enflasyonun yeniden yükselmesini önlemek amacıyla dikkatli bir yaklaşım sergilemeye devam ediyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, Ekim ayındaki para politikası toplantısının ardından, Aralık ayında daha fazla faiz indirimi yapılmasının muhtemel olmadığını kaydetti. Powell, yüksek belirsizlik düzeylerine dikkat çekerken, piyasalara dikkatli olmaları yönünde mesajlar iletti.

Powell’ın bu açıklamalarının ardından para piyasalarında keskin dalgalanmalar yaşandı. Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indiriminin gerçekleşme olasılığı, %95 seviyelerinden %70’e düştü.

Piyasa analistleri, bu tür açıklamaların borsa yatırımcılarının risk alma arzusunu olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Hükümet Kapanması Bir Ayını Dolduracak

ABD’de hükümetin kapanmasının üzerinden 30 gün geçti ve bu durum, ülkenin tarihindeki en uzun süreli kapanma olarak kaydedildi. Bu süreçte Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında bütçe tasarısı üzerinde herhangi bir mutabakata varılamadı.

Kapanmanın uzaması, kamu kurumlarının açıkladığı makroekonomik verilerin gecikmesine ve belirsizliklerin artmasına neden olmaktadır.

ABD ve Çin Nadir Elementler Üzerinde Anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore’de önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeden çıkan olumlu sinyaller, piyasalardaki risk algılarını hafifletti.

Trump, iki tarafın birçok konuda uzlaştığını ve Çin’in büyük miktarlarda ABD tarım ürünleri alacağı yönünde bilgiler verdi. Ayrıca, fentanil ve ilgili maddelerin kontrolü üzerinde Çin’in sıkı bir işbirliği göstereceğini ifade etti ve bu nedenle fentanil üzerindeki ek tarifenin %20’den %10’a düşürüleceğini açıkladı.

Trump, nadir toprak elementleri konusunda hiçbir engelin kalmadığını belirterek, çok yakında tarife anlaşmalarında ileriye dönük adımların atılacağını ifade etti.

Meta Hisselerinde Keskin Düşüş

Piyasalarda yoğun politik ve ekonomik gelişmelerin yanı sıra şirketlerin üçüncü çeyrek finansal sonuçları da dikkatle izleniyor. Önceki gün ABD-Çin görüşmesinin ardından oluşan olumlu hava, Meta’nın finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından yerini satış baskısına bıraktı.

Meta, tahminlerin üzerinde kar ve gelir açıklamasına rağmen, sermaye harcamaları görünümünü artırması sebebiyle %11’lik bir değer kaybı yaşadı.

Microsoft’un bu mali yılda artan sermaye harcamaları beklemesi, şirket hisselerinin %3 civarında gerilemesine neden oldu. Piyasa kapanmasının ardından açıklanan verilere göre, Apple’ın net satışları temmuz-eylül döneminde yıllık %8, Amazon’un ise %13 artış kaydetti.

Yaşanan bu gelişmelerle birlikte Dow Jones endeksi %0,23, Nasdaq endeksi %1,57 ve S&P 500 ise %0,99 düşüş yaşadı. Piyasa kapanışının ardından gelen finansal verilerle birlikte satış baskısı azalmış olup, ABD’deki endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir başlangıç yaptı.

Dün %2,4 artışla 4,024 dolardan kapanan altın ons fiyatı, yeni işlem gününde %0,4 düzeyinde bir azalışla 4,006 dolardan işlem görüyor.

ABD tahvil piyasalarında da satıcılı bir görünüm öne çıkıyor. 10 yıllık tahvil faizinin yükselişi üçüncü işlem gününe taşınırken, şu anda %4,10 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi 99,5 seviyesinde yatay seyrederken, Brent petrolün varil fiyatı, artan petrol arzı beklentileri ile %0,2 azalarak 63,9 dolardan işlem görüyor.

Avrupa Merkez Bankası Ekim Ayı Toplantısında Faizleri Sabit Bıraktı

Avrupa borsalarında genel olarak negatif bir seyir yaşanırken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) 3 temel politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde sabit tutmayı tercih etti. Para politikası metninde, enflasyonun orta vadeli %2 hedefinin yakınında seyrettiği ve Yönetim Konseyi’nin enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirme yapmadığı belirtildi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi ekonomisinde büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin azaldığını vurguladı. Almanya’nın önde gelen otomobil üreticisi Volkswagen ise üçüncü çeyrekte 1,3 milyar euro zarar açıkladı ve ABD’nin gümrük tarifelerinin şirkete ek yük getireceği tahmininin bu yıl 5 milyar euroyu bulabileceğini ifade etti.

Bugün, Avrupa’da açıklanacak öncü enflasyon verileri yatırımcıların radarında olacak. Almanya’daki DAX 40 endeksi %0,02, Fransa’daki CAC 40 endeksi %0,5 ve İtalya’daki FTSE MIB 30 endeksi %0,09 düşerken, İngiltere’deki FTSE 100 endeksi %0,04’lük bir artış gösterdi.

ABD-Çin Anlaşmasına Rağmen Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya borsalarında dalgalı bir seyir gözlemlenirken, Çin’deki imalat sektörü aktivitesinin Ekim ayında daralmaya devam etmesi, piyasalarda olumsuz bir etki oluşturdu. Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ekim ayında bir önceki aya göre 0,8 puan gerileyerek 49 seviyesine düştü.

Japonya’daki ekonomik veriler de dikkatle takip ediliyor; Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim ayında %2,8 artış göstermesi ile beklentilerin üzerin gerçekleşti. Japonya’daki işsizlik oranı Eylül ayında %2,6 olarak kaydedilirken, sanayi üretimi de aylık bazda %2,2 ve yıllık bazda %3,4’lük bir artış sergiledi.

Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi %2, Güney Kore’deki Kospi endeksi ise %0,6 artış gösterirken, Çin’deki Şanghay Bileşik Endeksi %0,7 ve Hong Kong’daki Hang Seng endeksi %0,9 düşüşle işlem gördü.

Türkiye’de Merkez Bankası Toplantı Özeti Takip Edilecek

Dün satış ağırlıklı bir görünüm sergileyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi %0,31’lik bir kayıpla 10,837.30 puandan günü tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’ndaki (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı Ekim vadeli kontrat, normal seans kapanışıyla karşılaştırıldığında %0,04 gerileyerek işlem gördü.

Analistler, bugün vade sonunun olması nedeniyle yatırımcıların pozisyon taşıma ve kapatma işlemlerinin piyasalarda oynaklık yaratabileceği uyarısında bulunuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) geçtiğimiz hafta aldığı 100 baz puanlık faiz indirimi kararı ile politika faizini %39,50 seviyesine çektiği toplantının özeti, yatırımcıların ilgisini üzerine çekiyor.

Dolar/TL, dün günü 41,9650’den tamamlarken, bugün bankalararası piyasada %0,2 artışla 42,0340’tan işlem görmekte. Analistler, bugün TCMB’nin toplantı özeti ve dış ticaret dengesi verileri ile birlikte Euro Bölgesi’nde enflasyon ve Almanya’da perakende satış verilerinin detaylı bir şekilde izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10,800 ve 10,700 puanın destek, 10,900 ve 11,000 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını belirtiyor.

Piyasalarda Bugün Takip Edilecek Veriler:

• 10.00 Türkiye, Eylül ayı dış ticaret dengesi
• 10.00 Türkiye, Eylül ayı hizmet üretici fiyat endeksi
• 10.00 Almanya, Eylül ayı perakende satışlar
• 10.00 İngiltere, Ekim ayı konut fiyat endeksi
• 13.00 Euro Bölgesi, Ekim ayı tüketici fiyat endeksi
• 14.00 Türkiye, 23 Ekim TCMB PPK Toplantı Özeti

“`